Зимний 1898-й. Горный городок Сноу-Хилл засыпан снегом, и среди белой тишины появляются два охотника за головами. Первый, по прозвищу Молчание, не произносит ни слова. Второй, Локо, напротив, говорлив и жесток без оглядки: для него нет разницы между мужчиной, женщиной или ребенком. Локо выслеживает преступников, прячущихся в горах в ожидании амнистии. Одна из его жертв оставляет вдову, и та, отчаявшись, просит Молчание о мести. Молчун соглашается, хотя его мотивы неясны: то ли жажда денег, то
Южная граница, пыльная дорога. Сержант Хосе привык к порядку и ясности, пока в его жизни не появляется цыганка Кармен. Её красота и загадочная натура действуют как наваждение: он готов на всё ради одного её взгляда. Страстные признания Хосе разбиваются о её бессердечное равнодушие. Он умоляет, угрожает, унижается, предлагает всё, что имеет. Но чем сильнее его одержимость, тем дальше она от него. Чувства сержанта превращаются в петлю, которая затягивается на его собственной шее. Он впустую