Буэнос-Айрес, 1971 год. Семнадцатилетний Карлитос с ангельским лицом и повадками кинозвезды смотрит на чужие вещи как на своё законное отражение. В новой школе он привязывается к Рамону и начинает хвастаться, чтобы привлечь внимание. Вместе они составляют дуэт: один очаровывает, другой действует. Их совместные кражи становятся формой самовыражения, а ложь - естественным воздухом. Чем глубже они уходят в изощрённое воровство, тем плотнее переплетаются любовь и преступление, игра и одержимость.
Анды. Двадцатиоднолетний Симон живёт на их краю, и его внутренний мир не совпадает с тем, что его окружает. Психическое расстройство мешает ему удержать мечты, они распадаются, едва он пытается их коснуться. Он решает что-то менять, хотя не знает, с чего начать. Симон сходится с двумя детьми-инвалидами. У них свои правила любви и веселья, взрослые в эти правила не вхожи. Вместе они ищут место в мире, который не предназначен для таких, как они. Для Симона эта дружба становится попыткой примирить
Колонки в наушниках гремят битом, а перед зеркалом подросток повторяет движения своего кумира. Он знает наизусть каждый трек и помнит все выходки, которые сделали артиста звездой. Одержимость границей между восхищением и желанием занять чужое место стирается, когда поклонник решает, что сам может быть лучше оригинала. Он примеряет на себя чужую жизнь, пластинку за пластинкой, но сцена оказывается теснее, чем он представлял. Чужие песни не ложатся на голос, а продюсеры смотрят сквозь пальцы.