Действие фильма разворачивается в городе Фэньян, провинции Шаньси, вокруг любительской театральной труппы. Судьба каждого из членов коллектива отражает социально-экономические изменения, происходящие в китайском обществе. Фильм начинается в 1979 году, когда труппа выступает с номерами, прославляющими Мао Цзэдуна. Их спектакли переполнены патриотизмом и идеологией, что является отражением времени. Каждое представление собирает полные залы зрителей, разделяющих те же убеждения. Участники труппы
Город Фэнцзе уходит под воду. Плотина перекрыла реку, дома сносят, жители разъезжаются кто куда. В этот хаос приезжает шахтёр Хань Саньмин: он ищет бывшую жену, но её дом уже на дне водохранилища. Мужчина вливается в бригаду по сносу зданий и продолжает поиски среди пустых стен и мусора. Параллельно в Фэнцзе появляется медсестра Шэнь Хун. Она не видела мужа два года и теперь пытается отыскать его в городе, который перестаёт существовать. Оба героя движутся по следам людей, которых уже не