Гандахар, оазис мирной жизни в центре неспокойной галактики, оказывается под угрозой от зловещей и таинственной силы. Принц Сильвин получает задание раскрыть источник этой угрозы. В самом начале своего путешествия он сталкивается с нападением гигантских хищных птиц. Спасается он благодаря трансформерам — существам, являющимся результатом неудачных генетических экспериментов. Принц вскоре обнаруживает причину всех бедствий: армию металлических воинов, преданных злобному Метаморфису,
Жан-Клод, местный рыбак с облупившейся зелёной лодкой, нашёл в сетях дохлую щуку с белыми пятнами на жабрах. «Парижанка» Изабель, остановившаяся в его хибаре с рюкзаком фотоаппаратов, тыкала пальцем в карту: «Ваше Лак-де-Морт даже на спутниковых снимках как чёрное пятно». Ночью они услышали скрип у причала — полуразложившийся труп в рваном плаще тащил к воде мёртвую собаку. Утром аптекарь Гастон показал Луису, ветеринару из Лиона, пузырёк с мутной жидкостью: «Соседи жаловались — коровы воду не