Гандахар, оазис мирной жизни в центре неспокойной галактики, оказывается под угрозой от зловещей и таинственной силы. Принц Сильвин получает задание раскрыть источник этой угрозы. В самом начале своего путешествия он сталкивается с нападением гигантских хищных птиц. Спасается он благодаря трансформерам — существам, являющимся результатом неудачных генетических экспериментов. Принц вскоре обнаруживает причину всех бедствий: армию металлических воинов, преданных злобному Метаморфису,
В пригороде Лиона, за закопченными окнами аптеки «Бланшер», доктор Люсьен Моро смешивает настойку из корня валерианы и толченых жуков-дровосеков. Его дочь, 14-летняя Элоиза, крадет из ящика с рецептами желтые листки, где отец записывал дозы для мэра Дюваля, страдающего от ночных кошмаров. «Ты снова перепутала лаванду и полынь», — бросает Люсьен, не отрываясь от медной ступки. Элоизе важно найти запись о пациенте с фамилией Ренар — парень с ожогами на руках обещал ей старинный компас за