В Тегеране один за другим начинают погибать известные кинематографисты, погружая город в атмосферу ужаса и недоумения. Некогда опальный, а ныне совершенно забытый режиссёр Хасан, наблюдая за этим кровавым развертыванием событий, испытывает страх не перед смертью, а перед собственной невидимостью. Его угнетает мысль, что серийный убийца, охотящийся на талантливых людей, игнорирует его. Неужели он настолько утратил свою значимость, что даже маньяк не считает его достойной жертвой? Одержимый идеей
Амир, 27 лет, чинит старые «Пейканы» в гараже за автобусной станцией «Терминал-e Джонуб». Его сестра Лейла, в платке с выцветшим узором, тайком рисует граффити на стенах заброшенной фабрики в Шемиране. Однажды её замечает Фархад — сосед с тростью, продающий контрафактные сигареты из киоска у метро «Хафез». «Эй, девчонка, — хрипит он, — хочешь, твои рожицы на весь город увидели?» В кармане Лейла находит USB-флешку с видео: мэр в маске дерётся в подпольном клубе возле базара Таджриш. Амир