Полковник Устюжанин лишился доверия сослуживцев. После провала операции и гибели агента его отстраняют от службы, хотя он уверен: в отделе работает предатель. Чтобы выманить «крота», бывший оперативник военной контрразведки уезжает в глухую приграничную деревню. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он надеется затаиться и ждать. Но глухая тайга оказывается опаснее фронта: контрабандисты, браконьеры и черные копатели чувствуют здесь себя хозяевами. А несколько предшественников Устюжанина
Тишина медвежьей деревни взрывается не выстрелами, а новостью о смерти бывшей жены. Иван Доронин, боец спецназа, привык к чётким приказам, но здесь всё зыбко: вместо одного сына он находит двух, а дом, где живут мальчики, делит с отчимом, которого не видел много лет. Оформление опекунства затягивается, и герой остаётся в Медвежьем, подменяя отчима на работе почтальона. Развозя письма, он сталкивается с бытовыми конфликтами, где приёмы спецназа работают иначе, чем в городе. Доронину приходится