В мегаполисе Сан-Паулу начинается серия загадочных убийств, которые наводят ужас на горожан. Каждое преступление сопровождается странными символами и таинственными знаками, оставленными на местах происшествий. Журналисты и полиция сбиты с толку, но вскоре начинают разрастаться слухи о том, что за этими злодеяниями стоит не обычный человек, а существо сверхъестественного происхождения. Расследование берёт на себя опытный детектив Родриго Монтальво, который сталкивается с необъяснимыми явлениями
Рикардо, 34 года, переехал в старую квартиру на Rua Augusta в Сан-Паулу после развода. В подвале, за грудой коробок с виниловыми пластинками бывшего хозяина, он нашел потрепанный блокнот с детскими рисунками — черные собаки с тремя глазами, подписанные именем "Луз". Его соседка Клара, реставратор из музея на Праса-да-Се, заметила плесень на страницах: *"Это не обычная гниль… Пахнет, как в морге после ливня"*. На второй день Рикардо проснулся от царапин на дверном косяке —