Старик Альберт, блюститель закона в глухой деревушке, находит младенца. Рядом с малышом - странное послание с приказом: вырастить и отпустить, когда в ребёнке проявится неведомая сила. Юго растёт, и деревня становится его миром, но предсказание висит над мальчиком тяжёлым грузом. Альберт знает, что однажды придётся его отпустить. И когда странные способности Юго начинают проявляться, привычный уклад трещит. Появляются те, кто охотится за этой силой, и уединённая жизнь превращается в бегство.
Жорис растёт в Бонте четырехсотого года, и его мир уютен и предсказуем. Дни проходят рядом с приёмным отцом Керубимом Крепаном, старым экафлипом, и подругой Лилот, которая заходит каждый день. В этой обычной с виду семье мальчик чувствует себя в безопасности. Но покой держится на том, что скрыто за бытовыми мелочами. Керубим хранит тайну, и она напрямую связана с прошлым Жориса. Чем ближе мальчик подходит к правде, тем яснее, что его детство - лишь короткая передышка. Внутри него дремлет сила,
Девочка Бристл лишилась не дома, а чувства, что она кому-то нужна. Воспитанная драконами, она не знает ничего, кроме их тепла и чешуи. Но отец решает отдать колдуну своё второе по ценности достояние, и этим достоянием оказывается она. Бристл бежит из пещеры в мир людей, где всё чужое: запахи, звуки, обычаи. Здесь она ищет, к кому прижаться, и находит дружбу, которая согревает иначе, чем драконье пламя. Но люди носят в себе другую алчность, она разъедает их изнутри и грозит поглотить Бристл