Каждое утро У-джин просыпается не в своём теле. Он может стать ребёнком, стариком, женщиной или совсем незнакомым мужчиной - внешность меняется случайным образом, и это длится годами. Жить с таким проклятием значит постоянно начинать с нуля: новые знакомые, новый голос, новая роль. Встреча с И-су заставляет его впервые захотеть остановиться. Он решает пригласить её на свидание, хотя каждый новый день грозит обернуться неловкостью или непониманием. Для неё он каждый раз другой человек, для себя
Детектив Чо Вон-хо потерял официальное право преследовать наркобарона мистера Ли, но не отпускает след. Он ставит жучок на информатора, который выводит полицию из игры, и начинает слежку в обход всех запретов. В это время подельники выкрадывают раненого сообщника прямо из больницы, а из Китая прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож. Она приехала разбираться с пропавшей партией товара. Герой оказывается между собственной одержимостью, разъярёнными китайскими гостями и