У-джин обладает уникальной особенностью — каждый раз, просыпаясь утром, он становится совершенно другим человеком. Его внешний вид меняется непредсказуемо: он может быть взрослым или ребёнком, мужчиной или женщиной, даже стариком. Эта странная способность сопровождает его уже много лет, и, несмотря на все сложности, он научился адаптироваться к таким переменам. Однажды, судьба сводит его с И-су, очаровательной и доброй девушкой, которая пробуждает в его сердце необычные чувства. У-джин решает,
Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо упорно продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли. Используя GPS, он отслеживает информатора, который хитро ускользнул от полиции. В это время подельники похищают раненого Брайана из больницы. Из Китая прибывает банда, возглавляемая психопаткой по прозвищу Большой Нож, чтобы разобраться с потерянной партией товара.