31 декабря 1979 года, пятеро студентов приезжают в карельский санаторий для подготовки к новогоднему спектаклю под руководством Доцента и дочери ректора Мымры. Паша хочет сделать предложение Кате, но Доцент похищает её из-за своей любви. Ревнивая Мымра пытается соблазнить Доцента. Во время вечеринки вмешивается кочегар Витя, бывший студент, считающий себя потомком шаманов, и проводит кровавый обряд, ошибившись в выборе жертвы.
Сергей, бывший десантник с шрамом через левую бровь, коптит скумбрию на балконе хрущёвки, когда звонит старый сослуживец Игорь. «Встречайся у гаража в час. Надо поговорить про Алексея», — бросает тот и кладёт трубку. Через три часа Сергей, в рваном камуфляже, разбирает заклинивший «Сайгу» на кухне, заваленной патронными гильзами и банками тушёнки. Рядом валяется открытка от дочери: «Пап, приезжай к 15-му. Мама говорит, ты опять в запой». На заброшенном кирпичном заводе под Домодедово Игорь,
Анна разбила чашку с синим ободком, когда заметила сообщение в телефоне Дмитрия: "Завтра утром у памятника. Не опаздывай". Включив воду, чтобы заглушить звуки, она спросила мужа, зачем он вчера ездил на заброшенный хлебозавод. "Саня с третьего этажа попросил помочь с проводкой", — ответил он, не отрываясь от ремонта велосипеда Леры. Девочка, разложив кукол на линолеуме, попросила маму пришить платье Барби — завтра утренник в саду. На следующее утро Анна, оставив дочь у