Сэмюэл замечает в толпе человека, который выглядит как его точная копия. С этого момента привычная реальность начинает давать сбои: знакомые улицы кажутся чужими, а окружающие - словно заученно повторяют одни и те же действия. Герой пытается понять, где кончается его собственное восприятие и начинается чужой контроль. Преследуя двойника, Сэмюэл всё глубже уходит в пространство, где логика перестаёт работать. Каждая новая встреча с необъяснимым подтачивает его уверенность в том, что он вообще
Бывший аниматор заманивает друзей в смертельную ловушку. Он охотится на них ради одного: снять кожу и принять облик любимого мультипликационного персонажа, которого когда-то помог создать. Жертвы попадают в мышеловку, где чистое зло действует без жалости. Противник не просто убивает, он стирает личность человека, чтобы занять его место в мире. Каждая новая шкура приближает его к цели. Герои оказываются заперты с тем, кто знает их слабости. Выжить можно, только перестав быть собой и не дав себя