Грязный, голодный и совершенно одинокий - искусный мечник Кютаро умеет только рубить с плеча, а в остальном жизнь обходится с ним жёстко. Случайный прохожий Сакити видит его работу и предлагает сделку: убить белую кошку, любимицу местного босса. Тот настолько помешан на питомце, что превратился в капризного ребёнка, и дела в клане пошли прахом. Кютаро соглашается - деньги нужны позарез, а что может быть проще, чем зарубить зверька. Но когда он заносит меч над очаровательной пушистой мордой,
Зимний воздух режет лёгкие, а пустой кошелёк - гордость. Бывший учитель фехтования Кютаро, человек суровый и молчаливый, скитается в поисках работы. Голод прижимает крепче, чем нужда, и он соглашается на странный заказ: убить кошку. Хозяин животного, помешанный на своей питомице, превратился в капризного ребёнка, и родственники готовы платить, чтобы вернуть его в реальность. Но когда Кютаро видит белую пушистую цель, рука с мечом не поднимается. Вместо удара он прячет кошку и пускается в бега.