Старый особняк, где до сих пор стоит запах воска и увядших цветов. Молодой Марко приезжает погостить к дяде, чья жена, тётя юноши, умерла несколько лет назад. В доме живёт ещё одна женщина: свояченица хозяина, единственная, кто скрашивает его одиночество. По ночам Марко подсматривает за ритуалами, которые совершает рыжеволосая женщина, пугающе похожая на покойную тётю. Она не просто повторяет старые привычки - в каждом жесте сквозит одержимость, граничащая с потусторонним. Юноша пытается
Адриатическое побережье начала девяностых: солнце, пляжи и пёстрая толпа, где каждый ищет своё. Двое работяг Анджело и Сильвано прибыли сюда с простым планом - пристроиться к богатым женщинам. Проститутка Элида мечтает не о деньгах, а о настоящей любви. Марокканец Мустафа пытается пробить стену расовых предрассудков, чтобы доказать своей итальянской избраннице серьёзность чувств. А пианист Билли, когда-то знавший успех, теперь барахтается на мели, и удача от него отвернулась. Эти истории