Пятнадцать лет в полиции научили детектива Кан Чхоль Чжуна одному: преступник не меняется, меняются только жертвы. В этот раз его противник - босс мафии, который использует детей для грязной работы. Герой знает эти улицы, знает этот почерк, но каждый рекрут в банде - подросток, которого он не успел спасти. Погоня за криминальным авторитетом превращается в гонку со временем. Детектив ловит звенья цепи, но чем ближе к вершине, тем яснее: его методы и возраст становятся оружием против него самого.
Рождество пахнет мандаринами и одиночеством. Хиро сбежал из дома, зарабатывает рисованием манги и, кажется, доволен свободой. Подруга детства Кэй видит в нём беспомощного мечтателя, которого нужно спасать от богемного разгильдяйства и от продуманной красоты одноклассницы Мияко. В другом полушарии, посреди лета, Рэндзи встречает Тихиро - странную девочку с повязкой на глазу. Разговор выходит лёгким и тёплым, но наутро она смотрит сквозь него: «Прости, а мы уже встречались?». Память стирает её