В 1942 году югославские партизаны, страдающие под ударами немецкой авиации, мечтали о собственных воздушных силах. Под командованием майора Драгана они предпринимают смелый план — захватить немецкие самолеты и создать свою эскадрилью. Успех не заставил себя ждать: вскоре партизанские летчики начали устраивать налеты на оккупантов, значительно усложняя им передвижение по земле Югославии и вселяя страх в сердца врагов.
Марко, бывший инженер из Белграда, сгибается над самодельной взрывчаткой в полуразрушенной мельнице у реки Ибар. Рядом Милица, деревенская медсестра, перебирает украденные у усташей бинты, пахнущие йодом и порохом. "Провода перепутаешь — рванёт раньше времени", — бормочет он, зачищая контакты ножом с надломленным лезвием. Она в ответ бросает в ведро окровавленную ткань: "У тебя детонаторы, у меня — осколки в животе у Станко. Кому сейчас легче?" За стеной слышен хриплый
Инспектор Милорад Ковач, в помятом плаще и с вечной сигаретой за ухом, копается в делах о кражах продовольствия в разрушенном Белграде. Его напарник, молодой Сречко Вукович, ворчит: *«Опять мука и сахар — кому это сейчас нужно, кроме крыс?»* Ковач молча тычет пальцем в отчеты: в каждом фигурирует прозвище «Шестой» и адрес полуразрушенной фабрики у реки. На столе — карта с отметками возле рынка Калинич, где старухи торгуют самодельным мылом, а дети таскают уголь из разбомбленных вагонов. Зацепка
В старом квартале Сараево, рядом с аптекой «Босна», партизан Вальтер в кожаном пальто с оторванной пуговицей договаривается с аптекарем Ивицей о поставках бинтов. «Свиньи патрулируют мост каждый час», — шепчет Ивица, пряча под прилавком патроны в коробке из-под аспирина. Вальтер отдает ему связку ключей от заброшенной мельницы за рекой, где в мешках с мукой спрятаны винтовки. Позже, в подвале пекарни на улице Маршала Тито, он объясняет Мирьяне, медсестре с обгоревшими от спиртовки пальцами: