В 1941 году немецкие войска входят в Югославию, и обычная поездка на поезде до Кралево превращается для секретного агента-коммуниста в бег с важными документами. Его главная задача - доставить бумаги нужным людям, но за ним охотятся и немцы, и полиция. Каждый вагон таит угрозу, безопасный приезд кажется невозможным, а после прибытия на станцию начинается перестрелка. Герой держится только за цель: передать сведения тем, кто сможет их использовать. Дорога на Кралево испытывает его на прочность,
В военном Белграде пятерка мелких жуликов вынужденно превращается в оркестр. Прежний промысел - карманные кражи - становится смертельно опасным, и бывшие мошенники маскируются под музыкантов, чтобы выжить. Теперь их сцена - ресторан, а настоящий заработок - задания от подпольщиков. Но старые привычки не отпускают легко. Каждый концерт может обернуться провалом, а каждое поручение требует не ловкости рук, а умения держать язык за зубами. Пятерка друзей балансирует между желанием сорвать куш и