Давным-давно в космосе сошлись в битве две армии трансформеров. Одни умели принимать облик людей и животных, другие обратились в демонов. После долгой войны Автоботы заточили врагов глубоко под землёй на разных континентах Земли. Проходят тысячи лет. Древняя тюрьма даёт трещину, и демонические противники выходят на свободу. Героям, которые когда-то уже победили их, приходится собирать силы снова. На кону не просто планета: враги вернулись злее и готовы стереть всё живое. Сражение
Кёсукэ Иваки и Ёдзи Като - актёры, которые начинали в порно и теперь пытаются пробиться в большое кино. Иваки получает роль в популярном фильме, обойдя Като на пробах. Като уверен, что влюблён в коллегу, но Иваки отказывается признавать свои чувства. Всё осложняется, когда из-за границы возвращается другой актёр и начинает сниматься вместе с Като. Герои вынуждены разобраться, чего они на самом деле хотят. Иваки теряет контроль над ровной жизнью, которую строил. Признать любовь - значит