Семья Соареш теряет всё: мать Изабель угасает, кофейная ферма, кормившая поколения, остаётся в прошлом. Две её дочери, Мария и Ана, пытаются забыть, чем была их жизнь до этого, и впустить новое время. Но индустриальная Бразилия наступает не как обещание, а как удушье: старый уклад рушится, а внутри дома пустота от неизбежной потери только растёт. Девушки зажаты между долгом перед умирающей матерью и необходимостью стать кем-то в мире, где их прежняя роль больше не нужна. Чем ближе конец века,
Ана, богатая и одинокая, ищет помощницу по хозяйству, которая могла бы стать няней для её будущего ребёнка. Так в доме появляется Клара. Между женщинами вспыхивает нечто большее, чем дружба: их тянет друг к другу, и в этом новом чувстве обе находят утешение. Но беременность Аны протекает странно. Ещё не родившийся младенец начинает менять её тело и разум, подчиняя себе всё вокруг. Ане всё труднее отличить собственную волю от чужой, а Клара с ужасом замечает, что та, кого она полюбила,