Цветущая гора Хуаго держится на воде, но засуха высушивает мир, и к источнику тянутся чудовища. Сунь Укуну нужен ответ, кто наслал бедствие, и оружие, способное защитить своих. Он отправляется на турнир сокровищ в Восточное море, где вместо награды находит заговор. Вместе с другом Чикаома и маленькой драконьей принцессой Укун ввязывается в драку с драконом Аолуанем. Тот не просто копит силу, он хочет стереть человеческий мир. Укуну предстоит отбить не только посох Жуицзиньгу, но и саму
В уезде Цзяншань орудует красноглазый монстр, и его появление совпадает с планами принца У Миньчжи захватить трон. Императрица У Цзэтянь отправляет знаменитого сыщика Ди Жэньцзе разобраться с этой чертовщиной. Герой оказывается между кровавой атакой чудовища и дворцовым заговором, где каждый шаг грозит обернуться ловушкой. Время действия - эпоха Тан, когда империю лихорадит от интриг. Ди понимает: призрачная угроза слишком удобна для мятежников. Схватка с монстром неизбежна, но в ней решается