Во дворце Вильхельм, пахнущем воском и увядшими лепестками, принцесса Лира разбила вазу с черными розами, пытаясь достать из-под ковра ключ от семейного архива. Ее младший брат Кай, щурясь от пыли, листал засаленные фолианты с записями о погребальных ритуалах. «Отец велел положить ему в гроб шипы, а не эти дурацкие шелковые перчатки», — прошептала Лира, сжимая в руке обрывок письма с королевской печатью. Советник Гаррет, поправляя очки с позолотой, настаивал на традиционном шествии к мавзолею
На острове Цусима, в деревне Комаода, появляется изгнанный самурай Дзиндзабуро Кучаи. Его привозят на рыбацкой лодке, обмотанной гниющими верёвками. Местный староста, Торасити, скептически щурится: «Опять столичный тип? У нас тут не театр Кабуки». Дзиндзабуро молча показывает татуировку на запястье — перечёркнутый герб клана Ходзё. Вечером, пока крестьяне ковыряют кашу из проса, он осматривает полуразрушенный палисад. Принцесса Тэруи, в выцветшем кимоно с пятнами сакэ, бросает через плечо: