В старшей школе отдалённого фермерского района вспыхивает эпидемия: подростки один за другим подхватывают странную «болезнь поцелуев». Для родителей это не просто медицинская тревога. Слухи и подозрения расползаются быстрее заразы, превращая привычный уклад в осаждённую крепость. Каждая семья оказывается перед выбором: защищать своего ребёнка или искать виноватых. В ход идёт всё: от старых обид до религиозных догм. Учителя теряют контроль, а школьные коридоры наполняются шёпотом и страхом.
Ана, богатая и одинокая, ищет помощницу по хозяйству, которая могла бы стать няней для её будущего ребёнка. Так в доме появляется Клара. Между женщинами вспыхивает нечто большее, чем дружба: их тянет друг к другу, и в этом новом чувстве обе находят утешение. Но беременность Аны протекает странно. Ещё не родившийся младенец начинает менять её тело и разум, подчиняя себе всё вокруг. Ане всё труднее отличить собственную волю от чужой, а Клара с ужасом замечает, что та, кого она полюбила,