Отец О Су-мин носит в себе вину за смерть матери, которую не смог защитить от злых духов. Теперь он проводит тайные обряды экзорцизма для религиозной организации, пытаясь искупить прошлое. Встреча с молодой докторшей Хам Ын-хо, убеждённой материалисткой, сталкивает два мира: веру и науку. Когда девушка становится свидетельницей сверхъестественных явлений, её жизнь переворачивается. Скептицизм Ын-хо даёт трещину, и она оказывается втянута в борьбу с силами, которые ранее отрицала. Герою
Полицейский отец считает сына позором семьи. Сын, в свою очередь, предпочёл бы, чтобы отца не существовало. Они не разговаривают уже несколько лет и мысленно похоронили друг друга. Но участок есть участок: начальство ставит их в пару на очередное задание. Непримиримые враги в погонах вынуждены прикрывать спины друг друга. От этого бесит одинаково сильно, но пуля не разбирает, кто прав в семейной ссоре. Напарничество превращается в соревнование, кто кого переживёт. Пока они грызутся и спасают