Старый хрустальный шар, доставшийся от предков, хранит Владыка в своём дворце. Жители селения любят его как отца, хоть из былого богатства у правителя остались лишь храм да этот шар. В селении промышляют воровством, и два брата, Уолтер и Кумбудрен, растут в этой среде у бесполезного и забитого отца. Старший, Уолтер, мечтает стать артистом, но врождённый дефект глаз мешает этой мечте. Младший, Кумбудрен, ворует с упоением и занимается мошенничеством с радостью. Владыка берёт братьев под свою
Стоит ли человеку без чувств учиться любить, если это причиняет только боль? Сирота, выросший на кладбище, не знает ничего, кроме тишины могил. Он покидает своё убежище и сталкивается с миром живых, где впервые сталкивается с эмоциями. Каждая встреча приносит незнакомые ощущения: от гнева до нежности. Но преступная среда, в которую он попадает, требует от него привычной холодности. Герой разрывается между тем, кем он был, и тем, кем может стать. Ему предстоит решить, что сильнее: инстинкт