Принц Карим превращён в синего монстра, а трон захвачен родным братом. Шахерезада решается на путешествие к Древу Жизни, чтобы снять заклятие и вернуть друга в человеческий облик. Вместе с преданным Каримом и забавным джином Халилом она покидает Золотой Город. Их путь пролегает через волшебные страны и таинственные острова, где встречаются султаны, джины и мифические существа. Компания натыкается на легендарных героев арабских сказок: Алладина, Синдбада и Али-бабу. Вопрос только в том, успеют
Дамаск в осаде. Враг на подступах к городу, и мальчик по имени Саладин не может оставаться в стороне. Он ещё слишком мал для битвы, но чувство долга перед соотечественниками оказывается сильнее страха. Саладин берёт своего друга Тарека и отправляется защищать родные стены. Этот опыт закаляет его. Спустя десять лет мальчик превращается в легендарного героя. Теперь он не просто воин, а странник, готовый искать приключения на неизведанных землях. Впереди новые дороги и опасности, которые ждут