Эрнест-медведь везет Селестину-мышку в свой родной город: место, где живут лучшие музыканты. Он хочет показать подруге мир, в котором вырос, и поделиться любовью к музыке. Но город встречает их тишиной. Музыка здесь под строгим запретом уже много лет, и нарушителей ждет наказание. Друзья находят союзников - местных жителей и таинственного преступника в маске, который тоже против правил. Эрнест и Селестина решают вернуть городу звуки. Они собираются сыграть так, чтобы вся страна медведей снова
В подземном городке мышей медведей считают чудовищами, а в мире косолапых на мышей смотрят как на добычу. Но маленькая сиротка Селестина, сбежавшая из своей колонии, встречает Эрнеста - бродячего медведя-музыканта, такого же одинокого, как она. Он пускает её в свой дом, и их неожиданная дружба становится вызовом для обоих миров. Теперь им нужно не просто ужиться вместе, но и успеть подготовиться к зиме: устроить перелёт для ручного гуся, попасть на мышиный бал и напечь тортов перед долгой