Мир древней Руси - это не летопись, а живая стихия: лесные чащи, где ещё слышен шёпот языческих богов, и стены деревянных городов, помнящие звон мечей. В этой первозданной красоте вызревает будущий правитель, которому предстоит не просто занять престол, а удержать землю, раздираемую усобицами и внешней угрозой. Враги наступают со всех сторон, и каждый удар испытывает не только воинскую доблесть, но и саму душу. Среди кровавых сражений и шумных пиров герой познаёт цену предательства и тепло
Муромским княжеством завладел колдун, и его ядовитая власть отравляет землю. Против злодея выходит воин Пётр, он побеждает врага в бою, но сам оказывается сражён его отравленной кровью. Спаситель угасает, и только деревенская целительница Феврония берётся применить свой дар, чтобы вытянуть его с того света. Лечение сближает князя и простую девушку, между ними вспыхивает чувство, которому предстоит выдержать испытание сословными преградами. Пётр выздоравливает, но теперь он должен отстоять право