В живописном курортном городке собирается разнообразная толпа отдыхающих. Они приехали сюда искать уединения, расслабиться и насладиться живописной природой. Однако, они не догадываются, что за мирной внешностью этого места скрывается жуткая тайна. Население округи состоит не только из местных жителей, но и из мутантов-насекомых, которые обитают в затененных уголках города и окружающих лесах. Эти существа не просто насекомые, они прошли через мутацию, которая сделала их куда более опасными. Они
Волшебник Пу Сунлин, охотник на колдунов из других измерений, живет на вершине горы в окружении своих верных помощников — веселых гоблинов. Помогая местным жителям поймать похитителя драгоценностей, он неожиданно сталкивается с опасным соперником. Эта могущественная колдунья и ее зловещая сестра питаются душами молодых девушек, обещая им вечную красоту в обмен на их жизненную силу. Пу Сунлин понимает, что новое дело будет сложным и опасным, но решимость волшебника и его сила воли не позволяют