Старый рыцарский шлем, пылящийся в кабинете отца, - вот что видит Джастин вместо будущего. Отец прочит ему карьеру придворного, но мальчика тянет в магический мир, где место добывают мечом, а не бумагами. Сбежав из дома, Джастин встречает Талию, чья вера подталкивает его вперёд, и наставников, готовых передать секреты боя. Однако бюрократия - не главная преграда: над королевством нависает угроза, и полученных уроков может не хватить. Джастин держит меч, глядя на горизонт: «Я справлюсь».
Маленький рысёнок Феликс живёт беззаботно, пока в его лесу не появляется охотник. Вместе с друзьями - хамелеоном Гусом, который вечно ждёт подвоха, козой Бееа, пугающейся собственной тени, и соколом Астарте - он решает помешать чужаку. Друзьям предстоит не только освободить пойманных зверей, но и разобраться с планом эксцентричного миллионера. Тот одержим идеей построить огромный ковчег, и его затея грозит обернуться для обитателей леса новой бедой. Феликсу приходится быть смелым за всех: пока