Две девочки, Соня и Катя, живут в совершенно разных мирах. Одна - в загородном особняке с отцом-олигархом, другая - в детском доме с младшим братом. Их ничего не связывает, пока в предновогодней Москве их судьбы не переплетаются. Обеих ведут подсказки, оставленные мамой Сони, известной писательницей. Соня уверена: последняя страница маминой сказки вернёт счастье в их семью. Девочки готовы меняться местами, чтобы добраться до разгадки. Но финал истории потерян, и без него волшебство не случится.
Белорусская деревня на оккупированной территории: в хату к Наталье подселяют немецкого коменданта Отто. Две стороны, обязанные ненавидеть друг друга, вынужденно делят один стол и один быт, и идеология отступает перед необходимостью договариваться о повседневных мелочах. Но хрупкое равновесие рушится, когда пропадает десятилетний сын Натальи. Мальчика арестовали за попытку подорвать железную дорогу, и он в плену у тех, кто спит в её доме. Отто предлагает сделку: он отпустит её ребёнка, если она