В мире, где каждый кадр рисуется с невероятной тщательностью и любовью, живет аниматор по имени Алексей. Его работа – это его страсть, мир, где он может воплощать свои самые дикие фантазии в жизнь. Однако за этим миром ярких цветов и безграничного творчества скрывается тень, тяжелая и мрачная. Эта тень – его демоны, которые навязчиво шепчут ему о неудачах, о сомнениях в себе, о боли от утраты. После смерти его матери, женщины властной и требовательной, но в то же время источника вдохновения и
Элла, дочь легендарного мастера кукольной анимации, оказывается в сложной ситуации, когда её властная мать, страдающая от артрита, внезапно переносит инсульт, оставив фильм незавершённым. Переехав в новую квартиру, Элла знакомится с девочкой из соседней квартиры, чья история вдохновляет её начать собственный проект, погружая в мир творчества и открытий.