В деревне, где пересох родник и не осталось мужчин, рождается мальчик, который сразу начинает говорить и ходить. Кирику едва исполнилось несколько минут, а он уже знает, чего хочет: разобраться с колдуньей, что наслала на деревню беду. Мать рассказывает ему, что она же уничтожила всех воинов, и теперь единственный защитник - её младший брат. Кирику, крошечный и упрямый, решает идти с последним воином через дорогу огненных деревьев. Противник, которого он ищет, кажется непобедимым и
В театре теней двое подростков и старый механик придумывают истории. На пустом экране оживают силуэты, и зритель вместе с героями переносится то в средневековый замок, то в Древний Египет. Каждая новая сказка - это встреча принца и принцессы, чью любовь пытаются разрушить. В одной из них коварный колдун превращает юношу в птицу, в другой - прекрасную девушку запирают в башне. Но злодей, как бы он ни был силён, всегда получает по заслугам. Герои меняют маски и эпохи, но остаются верны себе:
Сказки кормилицы о далёкой стране, где встречаются день и ночь, были единственным, что объединяло двух мальчиков. Сын хозяйки замка Азур и сын кормилицы Азмар росли как братья, пока судьба не развела их в разные стороны. Но обещание, данное в детстве, осталось с каждым. Повзрослев, Азур отправляется на поиски загадочной страны, где обитает Фея Джиннов. Он ещё не знает, что та же сказка привела в эти края и Азмара. Друзья детства снова движутся навстречу друг другу, каждый со своей решимостью