Иуда несёт Иисуса на спине с горной вершины, шутит и тяжело дышит. После реки и обряда с хной они направляются в Иерусалим. Иуда боится за друга: римляне считают пророка мятежником. Иисус возвращается к общине после долгого уединения, и его проповеди собирают толпы. Он изгоняет торговцев из Храма, и Иуда остаётся верным хранителем его слов. Первосвященники, наместники и повстанцы следят за каждым шагом учителя. В этой драме появляется Карабас - образ, соединяющий черты александрийского
Врач в разгар вооружённого конфликта держится за клятву Гиппократа и старается помогать всем без разбора. Нейтралитет кажется ему единственным способом остаться человеком, пока пули свистят мимо госпиталя. Но однажды он решает спасти конкретного раненого - и этот выбор мгновенно превращает его из наблюдателя в мишень. Теперь за ним охотятся силовики, а привычный долг оборачивается смертельным риском для него самого. Вокруг рушатся дома и семьи, но герой продолжает перевязывать и оперировать,