Сюн Хасимото мечтает стать писателем и живёт на тихом острове у берегов Окинавы. Однажды на пляже он встречает угрюмого старшеклассника Мио Тибана. Между ними возникает связь, и с каждым днём парни становятся ближе. Но Мио внезапно покидает остров, оставляя Сюна в одиночестве. Три года спустя Мио возвращается. Он прямо говорит Сюну о своих чувствах и хочет быть рядом. Однако Сюн не готов к интимной близости: прошлая боль и страх снова потерять человека заставляют его отстраняться. Мио
Злая организация под началом офицера Миры сметает всё на своём пути, пока на её пути не встаёт волшебница Бякуя Мимори. Она сражается за справедливость, не подозревая, что в сердце врага поселилось нечто неожиданное. Мира влюбляется с первого взгляда, и это чувство разъедает его привычный тёмный мир изнутри. Ему приходится выбирать между долгом и тем, что он никогда не испытывал раньше. Бякуя продолжает биться, а офицер всё глубже увязает в противоречии: уничтожить её или признать, что его