В приюте «Грейс Филд» под бдительным надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Их жизнь кажется идеальной: уютный дом, вкусная еда и бесконечные игры целыми днями. Среди всех детей особенно выделяются три 11-летних друга — Норман, Эмма и Рэй. Они не только умны и любознательны, но также связаны крепкой дружбой, которая проходит через всю их жизнь в приюте. Каждый ребёнок в «Грейс Филд» мечтает о дне, когда его усыновят и он отправится к своей новой семье. Этот день кажется им началом
Представьте мир, где над головой вместо облаков плывут целые острова — да-да, куски земли со своими реками, лесами и тайнами. Вот в таком месте и крутится вся эта история. Жил-был парнишка Гран, обычный, казалось бы, подросток, если не считать его лучшего друга — крылатую ящерицу Вирн. Ну, вы знаете, та ещё парочка: Гран вечно лезет куда не надо, а Вирн ворчит, как старый дед, но всё равно летит следом. «Опять вляпаемся!» — её любимая фраза, между прочим. А потом бац — встречают Лирию.