Токио, 2008 год. Митиру работает в парикмахерской и решает съехаться с Сосукэ, сотрудником службы опеки. Вскоре она понимает, что его забота оборачивается контролем и жестокими побоями. Случайная встреча со школьной подругой Рукой, гонщицей мотокросса, возвращает Митиру к единственному человеку, который когда-то понимал её без слов. Рука скрывает чувства, которые тянутся с юности, и делит квартиру с подругой-стюардессой Эри. В их жизнь врывается стилист Такэру, увлечённый Рукой. Каждый из них
Восточная Европа, начало XX века. Яша, еврейский фокусник, колесит с гастролями, но личные слабости шаг за шагом рушат его карьеру. Он получает последний шанс на успех в варшавском театре, и для этого ему нужно придумать совершенно новый трюк. Яша балансирует на грани между профессиональным триумфом и окончательным падением, а его внутренние демоны не дают сосредоточиться на главном. Вопрос не в том, сможет ли он выступить. Вопрос в том, что он готов принести в жертву ради этого выступления.