В рождественский сочельник семилетняя Клара получает необычный подарок от крестного Дроссельмейера - деревянного Щелкунчика. Игрушка оказывается заколдованным племянником старика: злая ведьма Мышильда превратила его в куклу, и теперь чары можно снять только любовью девочки и победой над мышиным королем. Ночь приносит ожившую сказку, где доброта Клары становится главным оружием против колдовства. Ей предстоит поверить в чудо и защитить того, кто без неё навсегда останется простой игрушкой среди
Розовый трубкозуб Сирил Снир снова задумал недоброе. В Вечнозелёном лесу, где беззаботно живут енот Берт и его друзья Рафль с Мелиссой, покой кончается ровно в тот момент, когда богач решает, что пора поживиться за счёт природы. Его свиньи-подручные уже наготове, но у Снира есть и другая сторона: сын Сэдрик дружит с лесными обитателями и изо всех сил пытается предупредить их об угрозе. Берту приходится быть начеку. С одной стороны - привычные проделки и лесные радости, с другой - постоянная