Зимой в якутской тайге еда и тепло становятся вопросом жизни. Сельская пара готовится пережить суровый голодный сезон, когда на пороге их дома появляется русский каторжник. Отказать ему нельзя: обстоятельства загоняют в угол, и беглеца приходится принять, разделив с ним скудные припасы и кров. С каждым днём близость незнакомца наращивает глухое напряжение. Он ведёт себя странно, и в его историях всё чаще проступают тёмные пятна. То, что казалось вынужденным соседством, оборачивается медленным
Золотодобывающая артель в якутском поселке - работа для тех, кому терять нечего. Двадцатисемилетний Кеша только вышел из тюрьмы и хочет тихо заработать, чтобы начать заново. Всё складывается: младший брат Тима поступает в институт, сам Кеша встает в старательскую смену. Но артельщики обманывают его с расчетом, и будущее снова превращается в пустоту. Без денег и перспектив Кеша решает забрать золото силой. Он берет с собой Тиму - не спрашивая, беря ответственность за чужую жизнь.