Волки-оборотни (2006)

Тимоти скоро тринадцать, но день рождения не сулит подарков. Мальчик не знает, что в маленьком городке, где они живут с матерью, почти каждый - оборотень. Родственники погибшего отца прячут звериную суть и верят: Тимоти-полукровка способен снять проклятие. Но есть другой клан, он не хочет терять силу и видит в ребёнке угрозу. Рейчел замечает, как соседи странно косятся на сына, а по ночам за окнами слышен вой. Ей предстоит понять, почему мальчика окружили те, кто называет себя семьёй, и почему другие хотят его смерти. Времени почти не осталось. Тимоти ложится спать, а мать проверяет замки на дверях, которых раньше не было.