Три кабальеро (1944)

Латинская Америка середины 1940-х: красочный мир, где музыка и танец растворены в самом воздухе. Дональд Дак получает необычную посылку - подарок ко дню рождения. Внутри оказывается проектор, и с первым же кадром на стене оживают не просто плёнки, а целая череда приключений. Герой отправляется в путешествие по Мексике и Бразилии, где реальность перетекает в фантазию. Вместе с ним в кадр врываются его новые спутники - бойкий мексиканский петух Панчито Пьедро и гаучо-курильщик сигар по имени Хосе Кариока. Тройка попадает в череду музыкальных номеров, от зажигательных самбы и румбы до сюрреалистических танцев с кактусами. Дональду предстоит освоить местные ритмы, не запутаться в друзьях и не дать праздничному настроению угаснуть. Каждая новая встреча - это танец, розыгрыш или песня, где на кону только хорошее настроение. Он уже тянется к очередному кактусу, чтобы проверить, правда ли тот умеет двигаться.