Карнавал (1-2 сезон)

Проповедник Джастин Кроу видит сны, полные знамений, и уверен, что вершит Божью волю. В этих же снах появляется 18-летний беглец Бен Хокинс, который находит убежище в странствующем цирке «Карнавал». За труппой уродцев и гадалок наблюдает загадочный Хозяин, у него есть планы на Бена: парень скрывает дар, позволяющий исцелять и даже оживлять мёртвых ценой чужой жизни. Чем глубже Бен вживается в жизнь цирка, тем отчётливее становятся видения, связывающие его с проповедником. Джастин, одержимый своей миссией, сеет вокруг разрушение, а Бен пытается понять природу собственной силы и не дать ей уничтожить тех, кто стал ему близок. Добро и Зло в этой истории меняются местами, и грань между чудом и проклятием стирается. Священник и юноша - две стороны одной медали, и их столкновение неизбежно. Бену предстоит решить, во что он готов превратиться, чтобы остановить того, кто видит те же сны, но толкует их иначе.