Карнавал (1-2 сезон)

В самом сердце Америки, в 1934 году, на фоне Великой Депрессии, молодой 18-летний Бен Хокинс, оказавшись беглецом, находит неоанное убежище в странствующем шоу под названием «Карнавал». Этот цирк является пристанищем для уникальных личностей: Софи, цыганки, владеющей искусством гадания на картах Таро, ее матери, обладающей даром телекинеза несмотря на паралич, слепого профессора Лодза, читающего мысли окружающих, Лайлы с ее необычным обликом бородатой женщины, Руты, укротительницы змей, а также неотъемлемых сиамских близнецов и Самсона, карлика, исполняющего роль надзирателя. Таинственный Хозяин цирка, держащий в руках нити управления этим разнообразным коллективом, быстро обнаруживает в Хокинсе нечто особенное. Молодой человек обладает редким талантом — он может исцелять и даже возвращать к жизни, но его дар требует высокой цены — жизни другого существа.

Параллельно с этим Бен сталкивается с необычными, тревожными снами, которые, как оказывается, видят и другие люди, включая Джастина Кроу — проповедника из Калифорнии, пути с которым когда-то пересеклись у Бена. Убежденный в том, что его видения являются проявлением Божьей воли, Джастин начинает действовать в соответствии с ними, однако его действия постепенно приводят к загадочным и трагичным событиям, которые запускают цепь необратимых изменений в жизни обоих мужчин. Чем дальше развивается история, тем глубже Бен и Джастин погружаются в свой внутренний мир, раскрывая перед собой и окружающими темные и светлые стороны своего существования, каждый по-своему пытаясь найти ответы на вопросы о предопределении, свободе выбора и цене, которую приходится платить за свои дары и убеждения.