Медвежий поцелуй (2002)

Дрессировщица Лола с детства не расставалась с медвежонком Мишей: когда-то она уговорила мать забрать его из зоопарка в цирковую труппу. Мать вскоре сбежала, признавшись, что Лола ей не родная дочь, и девочка осталась кочевать с цирком и зверем. Миша рос, превращался в огромного медведя, и однажды утром Лола нашла в его клетке не зверя, а смущённого парня. Он сказал, что он и есть Миша. Лола принимает его человеческий облик, но цирк требует прежнего номера с медведем. Парень разрывается между желанием остаться с ней и звериной природой, которая в любую минуту может взять верх. А у цирковых артистов - свои планы на говорящего медведя.