Зимний Омоль - шведский городок, где каждый знает каждого, а мечты упираются в серые стены. Элин, школьная красавица, задыхается от своей же репутации и готова на что угодно, лишь бы вырваться в «настоящую» жизнь. В неё влюблены двое: застенчивый Юхан и замкнутая Агнес, которую травят одноклассники. Но сама Элин не знает, чего хочет, и её метания становятся зеркалом для чужих желаний. Агнес и Юхану нужна не просто её любовь, а возможность быть замеченными. У каждого из них свой план завоевать
Дрессировщица Лола с детства не расставалась с медвежонком Мишей: когда-то она уговорила мать забрать его из зоопарка в цирковую труппу. Мать вскоре сбежала, признавшись, что Лола ей не родная дочь, и девочка осталась кочевать с цирком и зверем. Миша рос, превращался в огромного медведя, и однажды утром Лола нашла в его клетке не зверя, а смущённого парня. Он сказал, что он и есть Миша. Лола принимает его человеческий облик, но цирк требует прежнего номера с медведем. Парень разрывается между