Свинарка и пастух (1941)

Тихая вологодская свинарка Глаша Новикова едет в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и встречает там дагестанского пастуха Мусаиба. Между ними вспыхивает чувство, и они договариваются писать и увидеться снова через год на той же выставке. Но дома Глашу ждёт конюх Кузьма, который тоже влюблён в неё и не собирается уступать сопернику. Героине приходится выбирать между ровной, привычной жизнью и обещанием, данным человеку из другого мира. Её профессия - не фон, а часть характера: она привыкла к порядку и стабильности, и решение даётся ей нелегко. Мусаиб же живёт в горах, далеко от её деревни, и их союз кажется почти невозможным. Песни и танцы здесь не просто украшение, а способ выразить то, что словами не скажешь. Глаша пишет письмо, замирает над строчкой и решается на шаг, который перечеркнёт всё, что было.