Цвет граната (1968)

XVIII век, пыльные дороги и каменные улочки Тифлиса. Здесь живёт тот, кто сложит свою жизнь в стихи - Саят-Нова. Его путь не просто смена занятий: придворный музыкант, странствующий певец, принявший монашеский постриг. Каждое перевоплощение продиктовано не желанием славы, а необходимостью сохранить себя в мире, где любовь и вера требуют разного. Параджанов собирает картину из живых полотен: гранатовый сок на белой ткани, звон тара, силуэты на фоне древних стен. Здесь нет привычного сюжета - есть поток образов, в котором биография поэта превращается в притчу о цене дара. Герой теряет всё, что ему дорого, но не перестаёт петь. Останется ли в его стихах хоть что-то от человека, когда тело станет прахом?