Кто расскажет небылицу? (1982)

Средневековая Армения, царский дворец. Правитель устал от привычных способов грабить подданных и требует от советника новой идеи. Тот предлагает хитрый конкурс: тот, кто расскажет самую невероятную небылицу, получит награду. Но есть условие: если царь скажет «вру», рассказчик останется без головы. Находчивый крестьянин принимает вызов. Его байки одна другой абсурднее, и каждая ставит царя в ловушку: признать ложь - казнить, но тогда проиграть спор. С каждым новым вымыслом монарх всё сильнее запутывается в собственных правилах. «Эту историю я рассказывал ещё твоему отцу, когда он был пастухом».