Веселые и беззаботные (1947)

В небольшом домике с треснувшим окном Микки, Дональд и Гуфи копошатся у печи, пытаясь сварить последнюю горсть бобов. Дональд, тыча лапкой в пустой горшок, шипит: *"Эти зерна даже плюшевого медведя не накормят!"* Ночью бобы прорастают, затягивая хижину наверх — к замку с кривыми башнями. В кухне великана Вилли, храпящего у камина, Гуфи натыкается на курицу, несущую золотые яйца. *"Тише, дурачок!"* — шепчет Микки, пока Дональд срывает струны с волшебной арфы. Погоня по винтовой лестнице заканчивается падением Вилли в пропасть — герои рушат стебель топором, едва успев спрыгнуть в огород.

На опушке, усыпанной сосновыми шишками, медвежонок Бонго срывает с шеи цирковой ошейник. *"Хватит прыгать через огонь для чужих смехов!"* — бормочет он, спотыкаясь о корни. В дупле старый филин советует: *"Стукни Ленни по носу — он отстанет от Лулубелл!"* На рассвете Бонго карабкается на шаткое бревно, где Ленни, размахивая когтями, рычит: *"Моя грива — закон тут!"* Удар лапой — соперник летит в ручей. Лулубелл, обнимая Бонго, суёт ему горсть черники: *"Теперь ты мой гризли"* — и тащит к пещере, заваленной сухими листьями.