Бойся, враг, девятого сына (1984)

В приморской деревне Глухариха слесарь Николай Семёнов, вернувшийся с финской войны, случайно находит в старом сарае ржавый немецкий медальон с фотографией местного учителя географии Аркадия Вольского. «Ты чё, Коль, опьянел?» — хрипит сосед дядя Миша, заглядывая через забор, пока Николай вытирает грязь с артефакта рукавом телогрейки. Тем же вечером в сельсовете пропадают документы о довоенном побратимстве с латвийским городом Лиепаей, а утром на берегу находят тело рыбака Генки «Карася» с перерезанными сетями.

Ветеран-разведчик Василиса Петровна, работающая кочегаром в школе, подбрасывает Николаю записку: «Ищи связь через угольные поставки в порту». Пока Семёнов копается в конторских накладных, его младшая сестра Лида замечает, что Вольский слишком гладко говорит по-немецки, разбирая на уроке стихи Гёте. Директор школы Громов, бывший сапёр, внезапно «ломает» ногу после ночного звонка из райкома. Когда Николай пробирается в кабинет учителя, он находит под половицей ключ от склада с углём — там уже ждут двое в чёрных кожаных плащах и с чешскими «ЧЗ»-пистолетами.