Бродяга Кэнсин (1 сезон)

В Токио 1879 года Химура Кэнсин, бродяга с крестообразным шрамом на левой щеке, прибивается к додзё Камии Каору. Та едва выгоняет местных хулиганов, срывающих вывеску её школы меча. «Почему не ударил их по-настоящему?» — Каору хмурится, заметив, что Кэнсин бил ножнами, избегая убийств. Он молча помогает ей чинить разбитый забор, а вечером ест рис с солёной сливой, слушая, как она ругает соседа-торговца, продавшего гнилую древесину. Через неделю Кэнсин уже спит в углу зала для тренировок, пахнущего ладаном и старыми татами.

Дзюбиэй Хисима, бывший соратник Кэнсина по революции, привозит в город опиум, спрятанный в бочках с солёной рыбой. «Ты стал слабым, — шипит он, ломая руку уличному мальчишке, который подсмотрел разгрузку у склада. — Меч без крови — палка». Кэнсин находит в лавке аптекаря свёртки с чёрной смолой, закатанные под половицами, но Дзюбиэй уже поджигает рынок, чтобы замести следы. Их последняя схватка заканчивается на крыше горящего дома: Дзюбиэй падает в воду, проклиная «идеализм дураков», а Кэнсин, обожжённый, уходит на рассвете, оставив Каору свой кисет с монетами на ремонт крыши.