Волчок и фабрика всего на свете (2 сезон)

В старом доме с протекающей крышей живет рыжеволосый мальчишка Волчок с отцом-часовщиком. Отец, вечно пахнущий машинным маслом, однажды исчезает после сборки странного аппарата из радиодеталей и медных труб, оставив на кухонном столе записку: «Не чини котел в подвале». Волчок, вопреки запрету, ковыряет в механизме ржавым гаечным ключом — пол проваливается, отправляя его в цех с конвейерами, где летают механические совы с когтями из проволоки. Там он сталкивается с угрюмым механиком Грегом в прожженном фартуке, который, чиня шестеренку бормочет: «Твой батя хотел остановить конвейер, а теперь он — часть системы».

В глубине фабрики Волчок находит комнату с сотнями стеклянных шаров, где хранятся воспоминания детей. Там он встречает Лайлу — девочку в заплатанном платье, которая пять лет ищет брата, украденного машинами. Вместе они взламывают шкаф с чертежами, обнаруживая, что фабрика питается детскими страхами: аппарат Грега превращает слёзы в энергию для гигантского маховика. «Папа говорил, сломанные часы всё равно помнят время», — вспоминает Волчок, подключая отцовский компас к центральному двигателю. Механизмы глохнут, освобождая пленников. Вернувшись домой, мальчик застает отца за починкой будильника — тот щурится: «Грег когда-то чинил дверные ручки… пока не одержимость не съела».